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Raykoot

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为了涨点粉真是拼了老命了🥹
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#MUA
澳洲联储加息了!今年第一个反向操作的主要央行来了
一声枪响,来自南半球!🇦🇺
就在今天,澳洲联储宣布加息,成为2026年第一个加息的主要发达国家央行。
为什么突然加息?声明写得很清楚:通胀又杀回来了!尤其是服务业和住房成本涨得厉害,劳动力市场也紧,导致“私人需求增长比预期猛得多”。换句话说,经济有点过热,物价压不住。
$XAG $XAU $PAXG
他们甚至直接上调了今年的通胀、增长和就业预测,核心通胀预计到2027年底都难回到理想区间。这态度很明确:通胀比增长更让人头疼,先打了再说。
这对市场有啥信号意义?
1️⃣ 全球降息潮预期可能要重新评估了,尤其如果其他央行通胀也反复的话。
2️⃣ 澳元短期可能走强,但股市和债市压力会变大。
3️⃣ 对加密货币这类全球流动性敏感的资产而言,主要央行货币政策不同步可能加剧波动。一个加息,别的跟不跟?市场又得猜。
#黄金白银反弹
总之,2026年货币政策开场就来了个意外转向,提醒我们:通胀这东西,真不是线性下降的。
央行可以暂停,但战斗未必结束。
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L Crypto Z 张磊
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关于黄金估值与比特币叙事的专业分析
摘要:近期市场关于黄金是否出现估值泡沫、以及比特币能否作为“数字黄金”替代品的讨论升温。本报告梳理了核心多空逻辑、最新数据支撑及机构观点分歧,以供决策参考。
一、 黄金估值:历史极值下的多空论辩
1. 主要看空观点(“估值泡沫论”)
· 核心逻辑:全球黄金总市值与全球广义货币(M2)的比率已接近1980年石油危机时的历史峰值,显示估值处于极端水平。

· 历史参照:类似的“抛物线式”上涨常出现在货币体系面临压力的年代(如1970年代恶性通胀、大萧条时期)。
· 宏观判断:当前并无同等级别的系统性危机,金价上涨与基本面脱节,存在回调风险。
2. 主要看多观点(“结构性支撑论”)
· 核心数据支撑:全球央行购金是近年最核心的需求引擎。尽管2025年前三季度购金量同比有所放缓(634吨,同比减少13%),但长期趋势未改。
· 最新动态:2025年三季度全球央行净购金量达220吨,环比增长28%。10月单月净购金53吨,创年内月度新高。
· 未来意向:世界黄金协会调查显示,95% 的受访央行预计未来12个月全球央行将继续增持黄金,43% 计划增持,无一家计划减持。

· 核心逻辑:央行购金是基于“去美元化”、优化外汇储备结构、对冲地缘政治风险的长期战略行为。例如,截至2025年10月末,中国官方储备中黄金占比为8.0%,仍明显低于全球约15%的平均水平,存在长期增持空间。
二、 比特币:与黄金脱钩的“数字资产”叙事
1. “数字黄金”叙事面临现实挑战
· 相关性破裂:数据显示,比特币与黄金的价格相关性在2025年6月后持续减弱并一度转负,两者在市场波动中的避险联动性被证伪。
· 根本性质疑:国际清算银行(BIS)等主流监管机构曾批评比特币具有“泡沫、庞氏骗局和环境灾难”属性,对其作为可靠价值存储工具的地位持根本性质疑。
2. 独立的技术与流动性叙事
· 核心优势:支持者认为其价值源于数学上的绝对稀缺性(预定且递减的供应量),以及作为对抗法币贬值的“硬通货”潜力。

· 近期动态:
· 链上数据:2026年初,交易所鲸鱼比率(EWR)等指标显示大型投资者活动增加,市场分析认为这可能为比特币重返10万美元关口创造条件。
· 矿业压力:同时,比特币挖矿利润已跌至14个月新低,表明网络基本面承压。
· 机构观点分歧:从ARK的长期乐观预测到花旗等机构的谨慎目标,机构对其定价远未形成共识。
三、 情景分析与配置意义
在不同的宏观情景下,两类资产的驱动逻辑将显著分化:
情景一:通胀复燃
· 黄金:直接受益。作为传统抗通胀资产,历史表现强劲。
· 比特币:面临考验。若央行因此激进加息收紧流动性,其风险资产属性将主导价格,可能承受抛压。
情景二:深度衰退
· 黄金:避险首选。经济恐慌与信用收缩将凸显其零信用风险价值。
· 比特币:走势不确定。若衰退源于流动性危机,可能暴跌;若伴随货币超发与债务危机,其稀缺叙事可能吸引部分资金。
情景三:技术突破
· 黄金:影响中性。区块链等技术应用可能优化其交易,但不改变根本价值。
· 比特币:核心驱动。若在扩容、应用层面取得突破,可能开启新的增长叙事。
配置结论:
黄金与比特币并非简单的替代关系。在当前环境下:

· 黄金 扮演的是应对货币信用风险和极端尾部风险的 “压舱石” 角色,其逻辑得到央行长期战略性行为的支撑。
· 比特币 更接近于一种基于特定技术信仰和全球流动性预期的 “风险暴露”或“期权” ,波动性极高,叙事尚未经完整周期检验。
决策应基于对各自底层逻辑的独立判断,以及组合的风险预算,而非单一的价格预测。
#加密市场回调
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