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🚀 Schatzmeister schließt Rücktritt von Powell aus und eröffnet Nachfolgeprozess

Als Antwort auf Gerüchte über Eingriffe in die Federal Reserve stellt das Finanzministerium sicher, dass Jerome Powell bis zum Ende seiner Amtszeit im Amt bleibt und bereits Formalitäten zur Auswahl seines Nachfolgers eingeleitet hat.

🌐 Politischer Kontext

Im Laufe des Jahres 2024 kritisierte Präsident Trump sogar die Zinssätze und signalisierte Unzufriedenheit mit einigen Maßnahmen der Fed, was Spekulationen über einen möglichen Rücktritt von Powell vor Mai 2026 auslöste. Der Schatzmeister stellte klar, dass keine Absicht besteht, den Präsidenten der Fed abzusetzen, und bekräftigte das Engagement für die Unabhängigkeit der Institution.

📋 Nachfolgeprozess

Eine interne Arbeitsgruppe erhebt bereits Namen von Ökonomen, Mitgliedern des Kongresses und Marktführern, um eine Liste möglicher Kandidaten zu erstellen. Formelle Konsultationen werden mit Senatoren und Experten durchgeführt, und die Bestätigungsanhörungen im Senat sollen einige Monate vor dem Ende von Powells Amtszeit stattfinden.

📊 Auswirkungen auf die Geldpolitik

Die Fortsetzung von Powell garantiert Stabilität für die aktuellen Zinspolitiken, die nahe null liegen, sowie für die laufenden Konjunkturprogramme. Dies verringert das Risiko plötzlicher Änderungen in der Strategie zur Bekämpfung der Inflation und zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung.

🔍 Reaktion der Märkte

Kurz nach der Ankündigung verzeichneten die Futures des S&P 500 einen moderaten Anstieg, und der Dollar fiel gegenüber den wichtigsten Währungen, was die Erleichterung widerspiegelt, die Vorhersehbarkeit in der Führung der Fed aufrechtzuerhalten.

⚠️ Risiken und Herausforderungen

Trotz des positiven Signals könnte der Prozess zur Auswahl eines neuen Präsidenten Volatilität erzeugen, wenn Namen vorgeschlagen werden, die stark mit der Regierung übereinstimmen. Parallel dazu bleiben die Debatten über die Schuldenobergrenze und die kommenden Inflationsindikatoren in den USA im Fokus der Investoren bis zur Neuwahl des Amtes.

#PowellVsTrump

🚨 Bitcoin-Wal von 2011 bewegt bis zu US$ 8,7 Milliarden in On-Chain-Transaktionen

On-Chain-Analysen zeigen, dass eine seit 2011 aktive Adresse, die ursprünglich 80 009 BTC hielt, im Juli 2025 eine Reihe historischer Übertragungen initiiert hat, die Schockwellen im Markt erzeugen.

🌐 On-Chain-Kontext

Am 4. Juli 2025 haben zwei im April 2011 erstellte Wallets zusammen 20 000 BTC (ca. US$ 2,34 Milliarden) an neue Adressen bewegt, was die bisher größte bekannte Verschiebung von Gründungsadressen charakterisiert. Stunden später transferierten drei weitere Wallets aus Mai 2011 weitere 30 000 BTC (ungefähr US$ 3,5 Milliarden) an Abwicklungsplattformen, zusätzlich zu 30 009 BTC, die an Verwahr-Wallets umgeschichtet wurden, was insgesamt 80 009 BTC (US$ 8,69 Milliarden) mobilisierte, die von der sogenannten „Wal von 2011“ stammen.

🪙 Bewegungen und Ziele

Von diesem Betrag wurden mindestens 40 000 BTC direkt an Börsen wie Galaxy Digital und Binance gesendet, was auf die Absicht hindeutet, sofortige Gewinne zu realisieren, während der Rest in moderne SegWit-Wallets migriert wurde, möglicherweise aus technischen Sicherheitsgründen.

📈 Preisimpact

Die Übertragungen lösten einen leichten Sell-off aus, wobei der BTC von US$ 118 000 auf US$ 112 000 in 24 Stunden zurückging, was den plötzlichen Verkaufsdruck im Orderbuch widerspiegelt. On-Chain-Indikatoren zeigten ebenfalls einen Rückgang im Index der langfristigen Halter, was auf die Realisierung historischer Gewinne hindeutet.

🔍 Mögliche Motivationen

Experten vermuten, dass der Halter versucht, einen Teil der Gewinne nach einer Wertsteigerung von über 14 000 000% seit 2011 zu realisieren, oder dass es sich um ein Sicherheitsupdate durch SegWit-Migration handelt, um Gebühren und Risiken im Zusammenhang mit alten Adressen zu reduzieren.

⚠️ Perspektiven und Risiken

Wenn diese 40 000 BTC, die abgeladen wurden, mit aggressiven Aufträgen ins Angebot kommen, könnte der Markt kurzfristig Korrekturen von bis zu 10% erfahren.

🚀 Investoren verlassen das 60/40-Modell und erhöhen ihren Anteil an Kryptowährungen

Historische Veränderung in der Diversifizierung: Investoren reduzieren ihre Exposition gegenüber Aktien und Anleihen, um Rendite und Schutz in digitalen Vermögenswerten zu gewinnen.

🔄 Umschichtung

In den letzten Monaten haben große Fondsmanager und Fonds begonnen, etwa 20% der traditionellen Allokation von 60% Aktien/40% Anleihen zu reduzieren und diesen Betrag in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum umzuschichten.

📊 Vergleichende Performance

Portfolios, die 5–10% in Krypto enthalten, erzielten eine jährliche Gesamtrendite von bis zu 48%, im Vergleich zu 16% der traditionellen 60/40-Modelle, und profitierten von der jüngsten Rallye der digitalen Märkte.

💡 Beweggründe

Die Kombination aus hoher Inflation, negativen realen Zinsen und niedriger Korrelation zwischen Krypto-Assets und Finanzmärkten hat die Akzeptanz von Bitcoin als alternativer „sicherer Hafen“ und von Ethereum für Exposition gegenüber dezentralen Finanzen vorangetrieben.

📈 Marktauswirkungen

Die steigende institutionelle Nachfrage nach Kryptowährungen hat die Liquidität der Paare BTC/USD und ETH/USD um 30% erhöht, während Portfolioindexanbieter neue Produkte zur Minderung der Volatilität mit automatischen Rebalancing-Strategien lancierten.

⚠️ Risiken und Perspektiven

Experten warnen vor Schwankungen von über 15% im Monat und empfehlen moderate Allokationen sowie vierteljährliche Neubewertungen, um eine Überexposition in Phasen starker Korrekturen zu vermeiden. Der Trend deutet jedoch auf eine dauerhafte Neugestaltung der modernen Portfoliotheorie hin.

#BinanceHODLerERA

🚨 USA drücken Brasilien, den Pix abzuschalten, und führen dabei zu Nachteilen für amerikanische Unternehmen

Im Rahmen einer Untersuchung gemäß Section 301 des Handelsgesetzes von 1974 hat die Trump-Regierung den Pix in Praktiken „wettbewerbswidrig“ einbezogen und erwägt, seine Einstellung zu verlangen, um US-Zahlungsriesen zu schützen.

🌐 Kontext der Untersuchung

Am Dienstag (15. Juli) eröffnete das Büro des Handelsvertreters der USA (USTR) eine Untersuchung zu brasilianischen Politiken, die den elektronischen Dienstleistungsverkehr „verzerrt“ hätten. Zu den Zielen gehören der Pix, die Rua 25 de Março und Fragen des geistigen Eigentums, in einer Untersuchung, die in Sanktionen und Zölle von bis zu 50 % auf brasilianische Produkte münden könnte.

💳 Pix im Zentrum der Debatte

Das sofortige, kostenlose und weit verbreitete System in Brasilien wird als „Begünstigung eines staatlichen Dienstes“ bezeichnet, das Eintrittsbarrieren für amerikanische Unternehmen im Bereich elektronischer Zahlungen — wie Visa, Mastercard, PayPal und Stripe — schafft, indem es direkt ohne Transaktionsgebühren konkurriert.

⚖️ Amerikanische Forderung

Der Bericht des USTR legt nahe, dass der Erfolg des Pix „unfairerweise“ die Tätigkeit von Fintechs und Banken in den USA beeinträchtigt oder einschränkt, und empfiehlt, dass Brasilien das Programm überprüft oder einstellt, um die „faire Wettbewerbsfähigkeit“ im Markt für elektronische Zahlungen wiederherzustellen.

🚨 Mögliche Entwicklungen

Sollte Brasilien den Forderungen nicht nachkommen, könnten die USA Zölle auf brasilianische Importe erheben oder sogar Transaktionen brasilianischer Unternehmen auf amerikanischem Boden verbieten. Der Druck wird Thema bilateraler Treffen sein und könnte Entscheidungen über den PIX in nationalen Regulierungsbehörden beeinflussen.

⚠️ Risiken und Perspektiven

Obwohl der Pix ein Schlüssel zur finanziellen Inklusion in Brasilien ist, könnte die Verschärfung des Handelsstreits zu wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen führen, die Exporte und Lieferketten beeinträchtigen. Intern werden Bewegungen für digitale Souveränität und den Schutz des Bürgers mit dem Druck kollidieren, internationalen Normen zu entsprechen.

Kann Bitcoin diese Ineffizienz überwinden?