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Kernpunkte der Sitzung des Federal Reserve am 28. Januar 2026 (Veröffentlichung um 3:00 Uhr MEZ am 29. Januar)

I. Kernbeschlüsse

- Beibehaltung des Zielbereichs für den Leitzins der Federal Funds bei 3,50%—3,75%, Ende der dreimaligen Zinssenkung von September bis Dezember 2025 (jeweils 25 BP), Aussetzung der Lockerungsschritte.
- Abstimmung: Die Mehrheit unterstützt das Abwarten, Direktor Stephen Milan (Amtszeit bis zum 31. Januar) stimmt dagegen und plädiert für schnellere Zinssenkungen; Direktor Waller (potenzieller Kandidat für den Vorsitz unter Trump) steht unter Beobachtung, seine Stimme könnte die Nominierungsaussichten beeinflussen.

II. Politische Erklärung und Kernpunkte von Powells Rede

1. Inflation und Wirtschaft: Kern-PCE-Jahresrate von etwa 3% (unter der vorherigen Prognose von 3,0%), Wohnungspreisinflation verlangsamt sich, aber Zölle und andere Faktoren könnten die Inflation anheizen; die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit bleibt bestehen, der Arbeitsmarkt ist stabil, leichte Schwankungen der Arbeitslosenquote sind normal, tolerante Erhöhung der Arbeitslosenquote.
2. Tempo der Zinssenkungen: Betont, dass die aktuellen Zinssätze nahe dem neutralen Bereich liegen, zukünftige Zinssenkungen werden moderat und sehr geduldig sein, nicht eilig, die Lockerung wieder aufzunehmen; die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März und April ist extrem gering, die Markterwartungen deuten darauf hin, dass frühestens im zweiten Quartal 2026 (nach Juni) mit einer Zinssenkung zu rechnen ist.
3. Politische Unabhängigkeit: Angesichts politischer Druck von außen wird durch das "Abwarten" die Entpolitisierung der Entscheidungen hervorgehoben, während der Einfluss administrativer Eingriffe auf die Geldpolitik abgeschwächt wird.

III. Markterwartungen und Auswirkungen

- CME FedWatch: Wahrscheinlichkeit, dass der Zinssatz unverändert bleibt, bei 97,2%, Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung nur bei 2,8%; die Erwartungen für Zinssenkungen im März und April haben deutlich nachgelassen.
- Auswirkungen auf Vermögenswerte: Der US-Dollar-Index könnte kurzfristig steigen, die Renditen von US-Staatsanleihen stabilisieren sich (10-jährige etwa 4,2%); Rohstoffe wie Gold und Öl könnten kurzfristig unter Druck geraten, hoch bewertete Wachstumsaktien könnten mit Bewertungsanpassungen konfrontiert werden; der Kryptowährungsmarkt (insbesondere Bitcoin) wird durch die Stärke des US-Dollars und die sinkende Risikobereitschaft beeinflusst, kurzfristig könnte es zu schwankenden, schwächeren Trends kommen.

IV. Wichtige Punkte

- Personalwechsel: Die Amtszeit von Milan endet, das Abstimmungsverhalten der nachfolgenden Direktoren könnte sich ändern; Wallers Position beeinflusst weiterhin die Markterwartungen bezüglich des Wechsels des Vorsitzenden der Federal Reserve.
- Künftige Schwerpunkte: Die Arbeitsmarktzahlen im Februar und die Kern-PCE-Daten werden die Zinssenkungserwartungen für die Sitzung im März direkt beeinflussen, Powells zukünftige Wortwahl (neutraler Zinssatz, Inflations-Toleranz) ist ein wichtiger Beobachtungspunkt.

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