SemiAnalysis telah merevisi proyeksinya mengenai Micron $MU, menyesuaikan pangsa pasar yang diproyeksikan untuk HBM Nvidia Rubin menjadi nol. Saat ini, tidak ada tanda-tanda yang terlihat bahwa Nvidia sedang melakukan pemesanan HBM dari Micron. Sebaliknya, lanskap pasokan untuk Nvidia HBM4 diperkirakan akan terkonsolidasi di sekitar SK Hynix dan Samsung, dengan estimasi pembagian sebesar 70% dan 30% masing-masing.

SemiAnalysis menunjukkan bahwa kami telah menyesuaikan ekspektasi pangsa pasar Micron $MU dalam arsitektur HBM Nvidia Rubin menjadi nol. Pada tahap ini, belum ada tanda-tanda yang diamati bahwa Nvidia memesan HBM dari Micron. Berdasarkan proyeksi, pasokan HBM4 Nvidia akan semakin terkunci pada dua perusahaan, SK Hynix dan Samsung, dengan proporsi pasokan masing-masing diperkirakan sebesar 70% dan 30%.

Berdasarkan analisis pribadi saya, fokus bisnis HBM Micron pada tahun 2026 sebenarnya akan terutama tertuju pada ekosistem Google TPU, kelompok AMD, serta beberapa proyek ASIC yang dikembangkan sendiri oleh penyedia layanan cloud. Mengingat Micron tidak terlibat dalam pasokan GPU seri Nvidia Rubin sudah bukan berita baru, tindakan Semianalysis ini tidak bisa tidak membuat orang merasa ada sedikit kecurigaan bahwa mereka mencari sensasi. Selain itu, 380 block Micron memang memiliki rasio harga dan kinerja yang sangat tinggi.