Emily Vuong

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InfoFi morreu após a mudança de política de X. Quase 160K membros da comunidade Kaito Yapper perderam seu espaço de jogo. Kaito anunciou a retirada do sistema Yaps e a transição para Kaito Studio com o compromisso de restringir as atividades de farming, expandindo para outras redes sociais como Youtube e Tiktok em vez de X.
Mesmo que haja uma mudança de direção com soluções temporárias, será muito difícil salvar o Y2E. X é o canal social mais popular entre os participantes de criptomoedas. O preço mínimo do NFT Yapybaras dividiu em 1 batida. $KAITO

Pela primeira vez em vários meses, o ETF de Bitcoin registrou um fluxo de entrada de 760 milhões de dólares em apenas um dia. O fluxo de dinheiro proveniente dos ETFs devolveu o YTD ao nível positivo. $BTC

🟠Quase 36M $ETH (30% do fornecimento total) - equivalente a 119B dólares, está sendo stake.

Este número continua aumentando significativamente nos primeiros dias do ano. Após vários meses de estagnação desde agosto do ano passado, a quantidade de #ETH bloqueada aumentou de 35,5M para 35,9M em um curto período, marcando o fim da fase de letargia.
$ETH

Ethereum está se aproximando da faixa de $4.000 enquanto muitos indicadores da rede melhoram simultaneamente, embora o preço ainda oscile em torno de $3.400–$3.450.

Dados on-chain mostram que quase 400.000 carteiras novas foram criadas em apenas um dia, juntamente com um novo recorde de endereços ativos por semana. O aumento acentuado de atividade é atribuído à redução nas taxas de transação após atualizações recentes e à demanda real por stablecoins, pagamentos e DeFi.

Grande volume de fluxo de caixa continua acumulando ETH, aumentando as expectativas de que o preço possa alcançar a faixa de $4.000 se superar a resistência de $3.450 – um nível considerado como confirmação da tendência de alta de curto prazo. $ETH

Memecoin NYC Token associado ao ex-Prefeito de Nova York Eric Adams caiu mais de 80% em apenas algumas horas, levantando suspeitas de “rug pull”.

Esse token foi amplamente promovido nas redes sociais, com a capitalização de mercado chegando a cerca de $580M–$730M, mas rapidamente despencou após cerca de $2.5M–$3.4M de liquidez serem retirados do pool.

Dados on-chain também mostram que um grande grupo de carteiras detém uma proporção dominante da oferta, aumentando as preocupações sobre manipulação do mercado.

Eric Adams negou as acusações de rug pull, afirmando que não lucrou com o projeto e que o ajuste de liquidez é “uma parte do processo operacional”. No entanto, o incidente fez com que o NYC Token se tornasse o centro da controvérsia sobre a transparência dos memecoins apoiados por celebridades.

A SEC encerrou oficialmente a investigação contra a Zcash Foundation, encerrando um processo de revisão que durou desde agosto de 2023. A organização informou que não houve nenhuma ação coercitiva ou proposta de penalidade.

Após o anúncio, o preço do ZEC subiu cerca de 10-12%, chegando a atingir a faixa de $437, quando o maior risco legal do projeto foi temporariamente eliminado.

Esse movimento ocorre em um contexto em que a SEC tem encerrado recentemente várias investigações em outros setores de criptomoedas.

No âmbito interno do projeto, a informação da SEC foi divulgada poucas semanas após a equipe principal de desenvolvimento da Electric Coin Company deixar o projeto e fundar uma nova empresa, indicando que a Zcash ainda está em um período de instabilidade organizacional. $ZEC

📍YZi Labs investiu dinheiro no Genius Terminal, CZ demonstra claramente um forte apoio ao projeto
📌 O investimento desta vez não se trata de algumas rodadas de seed funding. A YZi Labs anunciou que fez um investimento de 8 dígitos no Genius Trading - um terminal on-chain que busca conquistar espaço dos CEX com uma estrutura de execução + privacidade.
📌 O Genius não segue o modelo DEX tradicional. O projeto tem a visão de um terminal agregado, permitindo a execução de spot - perpetual - copy trading em mais de 10 cadeias, reunindo liquidez on-chain sem a necessidade de bridges complicadas. O soft launch já processou mais de $60M em volume - um número que mostra que o público-alvo não é o varejo.
📌 O ponto crítico é a privacidade para grandes ordens. O Genius utiliza mecanismos MPC, split-route e camadas de navegação de ordens ocultas para limitar a exposição das estratégias. A negociação de smartmoney e baleias na Hyperliquid é uma grande restrição, pois as baleias não desejam ter seu comportamento revelado.
📌 CZ atua como conselheiro estratégico para o projeto. Após a Aster, talvez este seja o próximo projeto em que CZ deseja assumir o papel de "embaixador" - promovendo diretamente o projeto desde o início. Com essa visão, o Genius pode ser considerado a versão privacy-first da Binance, focando em atender fluxos de capital maiores do que um aplicativo de massa.

📍ZKsync anuncia roadmap 2026: Privacidade torna-se foco principal

📌 ZKsync acabou de lançar sua roadmap 2026, mudando de Layer-2 voltado para varejo para uma infraestrutura zero-knowledge para empresas e organizações financeiras, onde privacidade e controle de dados são obrigatórios.

📌 Prividium é a peça mais importante: privacidade padrão, integrada às transações, identidade, permissões, aprovações e auditoria. O objetivo é permitir que empresas operem em blockchain mantendo em sigilo dados sensíveis.

📌 ZK Stack será aprimorado para se tornar um sistema multi-cadeia unificado: cadeias públicas e privadas interagindo de forma contínua, compartilhando liquidez e funcionalidades sem necessidade de pontes externas.

📌 Airbender busca padronizar zkVM para Ethereum: mais seguro, mais rápido, adequado para escala organizacional e abrindo possibilidades de integração mais amplas no ecossistema.

📌 Visão do CEO do ZKsync: não competir por "barato – rápido", mas construir blockchains com padrões de sistemas financeiros tradicionais – seguros, previsíveis, voltados para empresas reais.

ZKsync deseja que 2026 seja o ano em que o zero-knowledge entre no ambiente financeiro real, redefinindo o papel da Layer-2 na estrutura de infraestrutura blockchain. $ZK

📍 O mercado já se recuperou ou cairá novamente, ou continuará o bullrun?

📌 Mercado - superfície do ciclo de liquidez
- O ponto que não favorece é o USD difícil de ser ampliado em 2026:
- O TGA do Departamento do Tesouro dos EUA absorveu mais de 350 bilhões de dólares do sistema no final de 2025 - início de 2026, criando pressão sobre os ativos de risco.
- O Reverse Repo caiu fortemente de 2,2 trilhões de dólares (2022) para apenas cerca de 230 bilhões de dólares no final de 2025, o que parecia ser o momento em que o Fed injetaria liquidez. Mas com o RRP esgotado, o sistema não possui mais uma reserva para o mercado absorver mais dólares.
- A taxa de juros de longo prazo continua estável em níveis elevados: o UST 10Y está na faixa de 4,1–4,3%, mantendo o custo de capital em um nível que sufoca a disposição para assumir riscos, apesar das indicações do Fed de reduzir as taxas.
📌 O ponto mais positivo é que o Fed já soltou um pouco a pressão
- O Fed prometeu continuar reduzindo as taxas de juros, embora as condições financeiras reais ainda não apoiem uma redução rápida.
- O ponto positivo é que o QT parou em dezembro de 2025.
- O SOFR caiu para 3,75%, tornando o mercado mais aliviado.
📌 A política fiscal dos EUA também é um problema
- Washington está tentando manter o dólar em um estado de aperto para combater a inflação e a dívida fiscal pesada.
- O custo dos juros dos EUA ultrapassou 1,2 trilhão de dólares por ano, mais alto do que o PIB total de muitos países do G20.
- A dívida pública ultrapassou 35 trilhões de dólares, forçando o Departamento do Tesouro a continuar captando dinheiro por meio da emissão de títulos de curto prazo.
- Enquanto a política fiscal continuar profundamente enraizada no sistema, o Fed terá dificuldade em acelerar a flexibilização. O crypto está preso em um "dilema duplo": política fiscal sugando dinheiro – política monetária não abrindo as comportas.
-> O crypto em 2026 não está no início do ciclo. Parece que tudo está em um ponto de pausa, aguardando a liderança do fluxo de dinheiro dos ETFs. $BTC

📍As altcoins não seguem o calendário de tempo - elas seguem o calendário de lançamento. De 2021 a 2025, muitos projetos de capitalização de topo expandiram sua oferta em 15-35% ao ano, sem contar a onda de dezenas de milhares de novos tokens que invadiram o mercado. Nesse contexto, os lucros não estão mais em

#Bitcoin atualmente está em um nível de avaliação quase o mais baixo em relação ao ouro na história. É claro que isso não é um indicador de fundo, mas se você acredita no $BTC , este é um bom momento para comprar.

$BTC

📍A moeda de privacidade torna-se um ponto de apoio de liquidez no momento em que as tensões entre Trump e Powell aumentam, e o XMR atinge novo recorde histórico.

📌 Quando o mercado é apertado por expectativas de aumento de juros e aperto fiscal, o fluxo de capital sai dos ativos transparentes → direciona-se para camadas de liquidez difíceis de rastrear. O XMR se destaca mais: o volume de transferências aumenta, as taxas sobem, as transações fora das bolsas crescem, indicando uma demanda real de abrigo.

📌 Isso já não é apenas uma narrativa técnica. As moedas de privacidade estão refletindo a necessidade de transferência de valor sem supervisão – algo que o BTC/ETH têm dificuldade em oferecer quando grandes fluxos de capital são controlados por algoritmos, compliance e a liquidez institucional é comprimida.

📌 Nem todas as moedas de privacidade aumentaram. Mas o XMR lidera a onda porque desempenha o papel de liquidez descentralizada mais pura em um ambiente de alto risco macroeconômico.

📌 Quando o poder político se inclina para o controle de capital, o mercado cria uma reação: empurra as moedas de privacidade para se tornarem portas de valor fora do sistema.

$XMR

🔥O buyback não é a solução para o mercado
🔸 O total de buyback YTD em todo o mercado ultrapassa US$1,4B, mas a taxa de buyback/cap de mercado de muitos projetos atinge apenas 0,5% - 3%, muito pequena para gerar impacto duradouro no preço.
🔸 O unlock de 2025 dos 50 principais tokens ultrapassa US$17B, sendo 12 vezes maior que o gasto total com buyback.
🔸 70% dos buyback dos projetos vêm das tesourarias, não de receitas reais - o mercado avalia baixo o valor desse tipo de buyback.
🔸 Para projetos com burn, a média de burn é apenas 0,3% - 1,2% da oferta por ano – insuficiente para gerar sensação de escassez.
📌 HYPE lidera absolutamente: mais de US$644,6M em buyback desde o início do ano até 15/10/2025 – um valor muito superior ao TVL de muitas cadeias menores.
Mas o preço do HYPE não cria uma tendência duradoura, mostrando que o apelo dos tokens do mercado real não acompanha o aumento de unlock, liquidity mining e oferta circulante.
📌 ZRO vem em segundo lugar com US$150M, mesmo com o projeto injetando fortemente recursos na campanha "redução direcionada à marca", o mercado responde friamente. O ZRO carece de uma nova narrativa, e o efeito do buyback é anulado pela quantidade de tokens distribuídos como recompensas no ecossistema.
📌 PUMP está em terceiro lugar: US$138,17M, quase todo proveniente de buyback e burn. Este é um caso interessante: o burn real ajuda a reduzir a oferta circulante, mas o mercado é dominado por novos memecoins, o que torna a demanda por PUMP insuficientemente forte.

O I de $ETH perp voltou à zona antes do crash em 11/10. A mentalidade já estava estável mesmo antes do preço se recuperar. Depois do Medo virá a Ganância?

$ETH

📍O lado comprador do #Bitcoin está muito agressivo – a razão Taker Buy/Sell no Bybit acabou de subir para 30,3.

Este é um nível extremamente raro, indicando que as ordens de compra no mercado estão completamente dominando o lado vendedor.

📌 Significado de um valor acima de 30
- Fluxo de capital abrindo posições longas de forma ativa, atingindo diretamente o orderbook.
- Os compradores querem entrar rapidamente, sem esperar por acertos progressivos.
- O lado longo está controlando o ritmo do preço no curto prazo.

📌 A razão subiu exatamente no momento em que o preço se recuperou fortemente da região dos $88K até perto dos $94K, mostrando que o lado comprador está impulsionando o mercado, e não reagindo passivamente.

📍Uma razão Taker Buy/Sell acima de 30 indica domínio do lado comprador. Se for mantida, o mercado pode testemunhar movimentos de curto prazo mais rápidos e acentuados do que o normal. $BTC

📍Ethereum staking – do ícone da descentralização ao “gargalo” centralizado criado pela Bitmine.

A história não se resume apenas a yield ou APR. Quando um único ator – Bitmine – ocupa uma posição muito grande no staking, transforma uma rede descentralizada em um gargalo centralizado.

📌 A Bitmine atualmente detém uma grande proporção de validadores e stETH – o que significa que uma quantidade considerável de ether está sendo staked por uma organização central. Isso cria um risco duplo:
🔸 Risco de descentralização: Quando um jogador domina uma parte excessiva das ações de staking, a descentralização é corroída.
🔸 Risco à segurança da rede: Se a Bitmine enfrentar problemas técnicos, legais ou de liquidez – todo o nível de consenso pode ser afetado.

📌 Por que isso está acontecendo?
A demanda por staking “tradicional” aumentou após Lido e outros staking líquidos limitarem o crescimento das ações. A Bitmine aproveita o fluxo de capital em busca de yield e se torna um grande ponto de atração, enquanto o sistema de validadores reais não cresce rápido o suficiente para se distribuir de forma equitativa.

📌 A orientação para a descentralização do Ethereum é corroída quando uma organização detém uma proporção muito grande das ações de validadores, tendo uma voz mais forte no mecanismo de escolha de proponentes, MEV e outros mecanismos de consenso.
Se a Bitmine parar ou tiver seu staking restrito, o fluxo de yield será interrompido – levando à redução da atividade no mercado de staking líquido. $ETH

📍Atualização de emergência do Solana – validadores respondem lentamente, a infraestrutura revela pontos fracos.

A Solana Labs teve que lançar uma atualização urgente quando um grupo de validadores respondeu com atraso, afetando o desempenho da rede. Este não é um erro pequeno, mas sim um sinal de que a rede está sendo empurrada até seus limites operacionais.

📌 Validadores são a coluna vertebral do Solana. Quando um grupo processa lentamente, todo o throughput, finalidade e experiência do usuário (UX) são afetados. Isso reflete uma distribuição desigual de transações, otimização de recursos ainda não fluida e um grau de distribuição de validadores que ainda não atinge o esperado no design.

📌 Ao atingir a camada protocolo – a camada que deveria ser a mais estável – isso mostra que o sistema não pode esperar. O Solana é obrigado a priorizar o desempenho, mesmo que isso signifique sacrificar a estabilidade inicial.

📌 Impacto amplo.
- TPS flutuante.
- Latência aumentada, pressionando a experiência do usuário em dApps.
- A confiança na ideia de que "Solana é rápido, barato e poderoso" está sendo testada em um ambiente real.

📍Este incidente com validadores lembra um grande desafio: o Solana está operando entre dois extremos – desempenho e estabilidade. E a forma como eles lidam com esses gargalos de infraestrutura definirá a trajetória de desenvolvimento da rede em 2026. $SOL

📍O Índice da Temporada de Altcoins subiu para 55 pontos – o nível mais alto em 3 meses – e o mercado começou a esquentar novamente, exatamente do jeito que "o dinheiro está tentando sair do Bitcoin para buscar um beta mais alto".

📌 O Índice da Temporada de Altcoins só é considerado "altseason" quando 75% das altcoins superam o BTC em desempenho nos últimos 90 dias. Atualmente está em 55 – mas é o pico de três meses, indicando que o fluxo de capital está se inclinando levemente para as altcoins após o período em que o Bitcoin manteve o ritmo.

📌 O índice de capitalização de altcoins em relação ao Bitcoin – a medida real do poder de mercado – acabou de registrar a primeira recuperação após várias semanas. A história do mercado já repetiu esse padrão antes de as altcoins acelerarem.

📌 Os setores líderes já começaram a surgir:
- Moedas meme mantêm o calor mais alto.
- Tokens de IA continuam sendo acumulados de forma constante.
- Tokens de DEX e ecossistemas estão entre os primeiros a se recuperar, com aumento no TVL.
Os dados mostram que a maior parte do impulso das altcoins está concentrada em grupos com narrativas fortes – um sinal familiar da fase de "ataque externo" antes da expansão real da altseason.

🚨ZERO $ETH está aguardando para ser desstakeado.

A primeira vez desde julho de 2025.

$ETH