Цитата:

В области новейших технологий блокчейна концепция модульного блокчейна Celestia открывает новый путь для расширения и оптимизации блокчейна. Ярким примером является применение Manta: приняв Celestia в качестве уровня доступности данных вместо традиционной платформы Ethereum, Manta добилась более чем 99% экономии комиссий, что привлекло широкое внимание в отрасли. (Подробнее смотрите в соответствующей информации: https://twitter.com/nickwh8te/status/1743311211683545540).

В будущем мы прогнозируем, что тысячи накопительных пакетов выберут Celestia в качестве уровня доступности данных, закладывая основу для новой масштабируемой экосистемы накопительных пакетов. В настоящее время рост цен $TIA обусловлен его уникальным положением в модульной структуре, обеспечивающим единственную возможность ликвидности на рынке без каких-либо планов по разблокировке токена в следующем году.

Поскольку модульная история продолжает расти, мы ожидаем, что венчурный капитал будет все чаще инвестировать в Celestia или другие высококачественные модульные проекты. При такой тенденции у Селестии есть потенциал стать следующим хабом Cosmos. Поэтому рынку и инвесторам следует обратить пристальное внимание на ключевые проекты на стадии разработки в модульной экосистеме, такие как Dymension и Neutron.

Обзор проекта

Изучая предысторию проекта Neutron, мы видим его лидирующую позицию в экосистеме IBC (межблокчейн-коммуникация). Neutron — это не только важный шлюз, соединяющий сеть Cosmos с другими системами (особенно с Ethereum и модульным миром), но он также специально разработан в качестве предпочтительной платформы для развертывания межсетевых смарт-контрактов.

Neutron входит в мир модульного блокчейна со своим компонентом Nexus. Nexus был создан разработчиками из Neutron, Hyperlane и Mitosi и объединяет модульные технологии безопасности IBC и Hyperlane. Эта платформа создает мост между Cosmos, Ethereum и модульной экосистемой, обеспечивая быструю и безопасную передачу активов. Он поддерживает передачу активов в любые накопительные пакеты (такие как Arbitrum, Manta, Eclipse и т. д.), предоставляя кроссчейн-приложениям возможность быстрого доступа к ликвидности в различных областях экосистем Cosmos и Celestia.

Таким образом, Neutron обеспечивает взаимодействие между несколькими экосистемами блокчейнов, что делает его высокорискованным и высокодоходным вариантом инвестиций для $TIA. Он не только играет ключевую роль в экосистемах Ethereum и Celestia, но также имеет место в экосистеме Cosmos.

Приложения смарт-контрактов и ролл-приложения, поддерживаемые Neutron в своей сети, можно масштабировать с помощью технологии IBC в более чем 50 взаимосвязанных сетях, охватывающих цепочки Cosmos и EVM. Эта особенность позволяет Neutron занимать лидирующие позиции по IBC-трафику в Cosmos, обогнав даже такие известные сети, как Injective, dYdX и Kujira.

Стоит отметить, что Neutron установил тесную связь с Cosmos Hub и экосистемой IBC. Он сформировал прочный альянс с сообществом ATOM, разделив 25% комиссий за транзакции и доходов, извлекаемых майнерами (MEV). Этот стратегический шаг не только укрепляет позиции Neutron в экосистеме Cosmos, но и придает импульс ее развитию во всей области блокчейна.

Финансовая экосистема:

Ключевой инициативой в развитии экосистемы Neutron является запуск программы грантов, которая обеспечивает финансовую поддержку инновационных децентрализованных приложений (dApps) с 20 миллионами токенов NTRN, что составляет 2% от их общего объема. Эта стратегия предназначена для стимулирования инноваций и роста сети.

На платформе Neutron уже началось создание нескольких известных dApps с сильной пользовательской базой и сетевыми эффектами. К ним относятся:

●Lido: Разработчики Lido выпустили инновационную платформу, направленную на внедрение протокола ставок ликвидности в экосистему Cosmos через Neutron. Этот шаг знаменует собой важный шаг для Lido в расширении своих кросс-чейн-возможностей.

●Протокол Марса: это межсетевой валютный рынок, и его сотрудничество с Neutron демонстрирует их совместные усилия по продвижению финансовой децентрализации.

Кроме того, Neutron работает с несколькими проектами в экономической зоне Cosmos, включая Catalyst, Pulsar Finance, Amulet Finance, Duality, Astroport и Shogun. Эти партнерские отношения не только укрепляют позиции Neutron в экосистеме Cosmos, но также обеспечивают прочную основу для ее влияния и масштабируемости в более широком пространстве блокчейнов.

Экономика токенов:

Рыночная капитализация и рейтинг: Текущая рыночная капитализация Neutron составляет примерно 385 миллионов долларов США, занимая 150-е место на мировом рынке криптовалют.

Полностью разводненная оценка (FDV): если предположить, что все токены находятся в обращении, то его полностью разводненная оценка достигнет 1,3 миллиарда долларов.

Общая заблокированная стоимость (TVL): по данным DeFiLlama, общая стоимость Neutron, заблокированная в пространстве децентрализованных финансов (DeFi), составляет 50 миллионов долларов.

Обращение и максимальное предложение: Текущее количество токенов NTRN в обращении составляет 278,68 миллиона, что составляет 27,87% от максимального количества (1 миллиард).

Что касается ситуации с разблокировкой токенов, по состоянию на июнь 2024 года от ключевых заинтересованных сторон (включая команду, инвесторов и консультантов) не существует существенных планов по разблокировке токенов. 1,67 миллиона токенов (0,17% от максимального количества) будут разблокироваться каждый месяц, в первую очередь для повышения ликвидности рынка. Этот периодический механизм разблокировки можно считать «бычьим разблокированием», поскольку он помогает увеличить ликвидность рынка, тем самым привлекая крупных инвесторов и учреждения к покупке токенов в больших количествах.

Основные области применения Neutron Token (NTRN) включают в себя:

●- В качестве топливной валюты для dApps: NTRN используется для активации и запуска децентрализованных приложений в сети.

●Участие в управлении: держатели могут привязывать токены NTRN к хранилищу для голосования, чтобы участвовать в управлении сетью и процессах принятия решений.

●Основные активы DeFi:

  • Соединяйтесь с другими токенами в пулах ликвидности и хранилищах доходности для повышения ликвидности.

  • Используется в качестве обеспечения на валютном рынке.

  • В качестве платежной валюты в децентрализованных автономных организациях (DAO) в сети.

Управление инфляцией и ликвидностью токенов:

Сеть Neutron управляет потоком токенов из нескольких каналов через свой модуль распределения, включая комиссии за транзакции, ставки MEV-Tendermint и распределение доходов от dApp.

Сеть выделяет 25% дохода от токенов Cosmos Hub в качестве компенсации за репликацию безопасности.

Остальные токены NTRN уничтожаются, образуя дефляционную модель активов.

Сборы, взимаемые в валютах, отличных от NTRN, распределяются в резервы DAO и используются для поддержки роста и работы сети.

Стратегия распределения токенов:

Казначейство: составляет 27,00% от общего объема поставок, является ликвидным активом и контролируется механизмом управления. Руководство проголосовало за передачу Фонду 10% поставок.

Резерв: 24,00% от общего количества, разблокируется на основе активности в сети. Чем больше активности, тем быстрее разблокируются токены, и наоборот.

Команда: 23,00% от общего количества.

Инвесторы: 11,00% от общего объема предложения.

Аирдроп: 7,00% от общего количества.

Ориентир по ликвидности: 5,00% от общего объема предложения.

Binance Launch Pool: 2,00% от общего количества.

Советники: 1,00% от общего количества.

План разблокировки токена:

Источник: https://cryptorank.io/price/neutron-ntrn/vesting

Статус сбора средств:

●В ходе начального раунда финансирования 21 июня 2023 года Neutron привлекла 10 миллионов долларов США при цене выпуска токена 0,09 доллара США и в настоящее время добилась окупаемости инвестиций в 15,39 раза.

●В этом раунде финансирования было продано 110 миллионов токенов, что составляет 11,00% от общего объема предложения.

●Этот раунд финансирования возглавили ряд известных инвестиционных институтов, включая Binance Labs, Delphi Digital (Delphi Labs), CoinFund, LongHash Ventures, Semantic Ventures и Nomad Capital.

●Эта всеобъемлющая экономическая структура токенов не только обеспечивает Neutron прочную финансовую основу, но также устанавливает его уникальное положение на рынке криптовалют благодаря тесной связи с Cosmos Hub.

Бычьи факторы:

●В экосистеме децентрализованных финансов (DeFi) Cosmos Neutron играет фундаментальную роль. По сравнению со своими основными конкурентами (ATOM, TIA, SEI и INJ), Neutron предлагает интересный набор функций, но имеет относительно низкую оценку, что позволяет предположить, что он может быть недооценен рынком.

● Neutron вскоре будет предоставлять расчетные услуги для объединений Celestia и служить основным мостом для ликвидности $TIA, что имеет большое значение в области модульности DeFi.

●В ближайшие шесть месяцев для заинтересованных сторон не запланировано никаких крупных мероприятий по разблокировке токенов, что обеспечивает гарантию стабильности рынка.

●NTRN котируется на нескольких крупных централизованных биржах (таких как Binance), что повышает ее ликвидность и присутствие на рынке.

●NTRN имеет привлекательные особенности экономики токенов.В системе нет инфляции и это дефляционный актив.75% комиссий за обработку уничтожаются.

Медвежьи факторы:

●С появлением новой волны модульных протоколов блокчейна Neutron может столкнуться с конкурентным давлением со стороны этих новых протоколов, что может отвлечь от текущего внимания к Neutron.

●Хотя Neutron первоначально следил за движением цен TIA, впоследствии интерес сообщества к нему ослаб, что привело к снижению его влияния на рынке.

● Экологическая деятельность Neutron в сети относительно невелика: общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 50 млн, в основном сосредоточена в Astroport, что свидетельствует об ограниченном участии компании в сфере DeFi.