Greythorn Asset Management

рыночные возможности
Ставка на ликвидность революционизирует способы управления активами в сетях PoS, превращая традиционно неликвидные заложенные активы в ликвидные активы. Стейкинг обычно включает в себя блокировку активов криптовалюты для поддержки безопасности и работы блокчейна, что делает эти активы недоступными в течение периода стейкинга. Однако ставка ликвидности выпускает токены ставки ликвидности (LST) в обмен на заложенные активы. Эти LST представляют собой сумму ставки и накопленное вознаграждение, позволяя пользователям торговать, использовать в приложениях DeFi или служить залогом для кредитного плеча, не дожидаясь окончания периода ставок.

понимание рынка
Web3, следующее поколение Интернета, будет построено на трёх фундаментальных столпах: консенсусе, хранении и вычислениях. Технология блокчейн положила начало революции децентрализации, и Web3 расширил эту концепцию, чтобы децентрализовать весь Интернет.
Децентрализованное хранилище, представленное одноранговыми сетями, создает глобальный, надежный и неизменяемый жесткий диск. Являясь лидером в этой области, Arweave предлагает экономичные решения, которые обеспечивают постоянство, неизменяемость и устойчивость к цензуре для удовлетворения растущих потребностей NFT и dApps.

рыночные возможности
Ставка на ликвидность революционизирует способ управления активами в сетях PoS, превращая традиционно неликвидные заложенные активы в ликвидные активы. Стейкинг обычно включает в себя блокировку активов криптовалюты для поддержки безопасности и работы блокчейна, что делает эти активы недоступными в течение периода стейкинга. Однако ставка ликвидности выпускает токены ставки ликвидности (LST) в обмен на заложенные активы. Эти LST представляют собой сумму ставки и накопленное вознаграждение, позволяя пользователям торговать, использовать в приложениях DeFi или служить залогом для кредитного плеча, не дожидаясь окончания периода ставок.

Начало
Согласно отчету Global Social Market Report 2024, индустрия социальных сетей значительно расширилась, и ожидается, что ее рыночная стоимость вырастет с 219,06 млрд долларов США в 2023 году до 251,45 млрд долларов США в 2024 году, что представляет собой совокупный годовой темп роста 14,8%. Около 62,3% населения мира пользуется социальными сетями, среднее время использования которых составляет более двух часов в день.


Источник: Смарт Инсайтс.
Децентрализованные социальные сети (DeSoc) предлагают новую перспективу, революционизируя способы монетизации контента и управления онлайн-отношениями. Он обещает улучшенную конфиденциальность, безопасность и, самое главное, предоставление создателям полного контроля над своими данными и их монетизацией.

Глобальная ситуация изменчива и непредсказуема, и, хотя вы, возможно, заметили, стоит поделиться некоторыми соображениями Грейторн.
Хотя наше основное внимание сосредоточено на рынке криптовалют, особенно после подтверждения бычьего ралли после сокращения Биткойна вдвое, сейчас рынок, возможно, вступает в фазу «ничего не делать». На этом этапе большинство держателей криптовалюты уже вложили средства, и стратегией может стать ожидание того, что произойдет.
Для большинства инвесторов долгосрочная перспектива упрощает процесс инвестирования и снижает необходимость частых корректировок. На данный момент лучшим вариантом кажется либо сохранение в долгосрочной перспективе, либо ставка на монеты Meme.

Протокол Saga совершает революцию в способах развертывания блокчейна с помощью своих продуктов Chainlets. Это автоматизированные высокопроизводительные блокчейны, совместимые и настраиваемые в рамках экосистемы Saga.
Название проекта: Сага
Тип проекта: L1
Код: $САГА

Рейтинг криптовалют: 221
Рыночная капитализация: $22,5 млн.
Полностью разводненная стоимость (FDV): 3,6 млрд долларов США.
Оборотное предложение: 90 млн (9%)
Общий запас: 1B
Максимальный запас: ∞

введение
Модульный блокчейн обеспечивает решения трудностей, связанных с достижением децентрализации, безопасности и масштабируемости в технологии блокчейна. Этот инновационный подход распределяет основные функции блокчейна, такие как исполнение, расчет, доступность данных и консенсус, по специализированным сетям. В отличие от традиционных блокчейнов, которые полагаются на единую сеть для выполнения всех операций, модульные блокчейны разделяют эти задачи, значительно повышая эффективность каждой функции.

Название проекта: Тонкоин
Тип проекта: L1
Кодовое имя: $TON
Рейтинг криптовалют: 10
Рыночная капитализация: $22,5 млрд.
Полная стоимость выпуска (FDV): $33,2 млрд.
Оборотное предложение: 3,47 миллиарда (68%)
Общий объем поставок: 5,11 млрд.
Максимальный запас: неограничен
вступительные слова
Telegram был основан в России в 2013 году Николаем и Павлом Дуровыми. Сегодня это третье по популярности приложение для обмена сообщениями в мире, восьмая по популярности социальная сеть и одно из пяти лучших приложений для обмена сообщениями с 800 миллионами активных пользователей в месяц. Ее генеральный директор Павел Дуров — один из самых богатых миллиардеров социальных сетей с собственным капиталом более 15 миллиардов долларов.

вступительные слова
В мире Web3 ключевым моментом является безопасный и простой обмен данными между блокчейнами. Для преодоления проблем совместимости в криптопространстве решающее значение имеет технология мостов, соединяющая различные блокчейны для обеспечения обмена токенами и повышения ликвидности.
В прошлом месяце совокупный объем транзакций по всем мостам превысил 11 миллиардов долларов, что подчеркивает их решающую роль в отрасли.

Источник: ДеФиЛлама
Межцепочные мосты делают больше, чем просто передают токены; они позволяют выполнять различные операции в блокчейнах: от управления до запуска новых токенов и улучшения игрового опыта.

Название проекта: АльтЛайер
Тип проекта: агрегирование, пересдача
Символ токена: $ALT
Рейтинг криптовалют: 161
Рыночная стоимость: 572 миллиона.
FDV (полностью разводненная оценка): 5,19 FDV.
Тираж: 1,1 миллиарда (11%)
Максимальное предложение: 10 миллиардов
вступительные слова
В сфере решений масштабирования Ethereum Rollup стал ключевой инновацией, предлагая многообещающий способ облегчить проблемы масштабируемости сети. Агрегируя транзакции вне цепочки и эффективно добавляя их в блокчейн Ethereum, Rollup не только увеличивает количество транзакций, которые может обработать сеть, но также поддерживает безопасность и целостность основного уровня. Этот процесс сыграл значительную роль в расширении возможностей Ethereum по работе с более широким спектром децентрализованных приложений. На данный момент восемь из десяти лучших решений для масштабирования Ethereum — это Rollup.

Название проекта: Io.net
Тип проекта: DePin — Искусственный интеллект (ИИ)
Символ токена: $IO.
Рейтинг криптовалют: нет данных
Рыночная капитализация: нет данных
Полностью разводненная рыночная капитализация (FDV): н/д.
Оборотный запас: н/д
Максимальный запас: н/д
вступительные слова
В эпоху цифровых технологий вычислительная мощность стала ключом к технологическому прогрессу и определяет способность компьютера выполнять операции с помощью его памяти, скорости процессора и количества процессоров. Эта возможность определяет, насколько эффективно устройство выполняет задачи и его способность обрабатывать несколько процессов, что влияет на производительность и стоимость. С развитием искусственного интеллекта (ИИ) и моделей глубокого обучения спрос на ускоренные вычислительные мощности, такие как графические процессоры, резко возрос, что привело к глобальному дефициту.

Название проекта: Морфеус
Тип проекта: Интеллектуальный агент Искусственный интеллект (ИИ)
Символ токена: $MOR
Рейтинг криптовалют: нет данных
Рыночная капитализация: нет данных
Полная стоимость выпуска (FDV): Н/Д
Циркуляция: н/д
Максимальное предложение: 42 миллиона
вступительные слова
Грейторн недавно проанализировал несколько проектов в области искусственного интеллекта, подчеркнув, что искусственный интеллект и его значительное влияние в ближайшие годы заслуживают внимания. В то же время Грейторн видит растущий спрос на модели больших языков (LLM) с открытым исходным кодом. Стоит отметить, что этим LLM обычно не хватает базовых функций, таких как удобный интерфейс и эффективное управление пользовательскими данными. Для решения этих проблем вводятся протоколы смарт-прокси. Это облегчает управление местными LLM через кошелек Web3, улучшая удобство использования и контроль.

Начало
DePIN незаметно возглавляют революцию. Это движение основано на простой логике: переход от традиционных централизованных подходов к более открытой, совместной и инновационной модели; оно использует привлекательность криптовалютных стимулов для объединения людей для создания и управления инфраструктурой, от которой мы все полагаемся.
В этом исследовании рассматривается направление DePIN.На фоне колебаний на всем рынке шифрования DePINs показал стабильную и продолжительную динамику развития. Стоит отметить, что модель дохода DePINs основана на практичности, а не на спекуляциях. В то время как общий рынок криптовалют за последние несколько лет пережил резкий спад на 70-90%, доход DePIN упал лишь на 20-60% от своего пика.

Автор: Грейторн
введение
Добро пожаловать в отчет Greythorn об исследовании рынка за февраль 2024 года. Поскольку криптовалюты становятся все более важными в финансах, мы продолжим предоставлять читателям последние тенденции и новейшую информацию о цифровых активах и технологии блокчейн.
Greythorn продолжит предоставлять читателям ежемесячные аналитические отчеты о рынке криптовалют, включая подробный анализ рыночных тенденций, обновленную информацию о нормативных изменениях и макроэкономических факторах, влияющих на эти цифровые валюты.
Чтобы узнать больше о нас, пожалуйста, посетите наш сайт.
Биткойн-анализ
Тенденции рынка в феврале

Название проекта: Bittensor | Тип проекта: Искусственный интеллект (ИИ) | Кодовое имя: $TAO | Рейтинг криптовалюты:#30| Рыночная капитализация: $3,3 млрд | FDV: $3,3 млрд | Оборотное предложение: $6,23 млн (общее предложение 29,69%) | Максимальное предложение : 2,1 миллиона долларов
введение
В последние годы индустрия искусственного интеллекта переживает бум, особенно благодаря появлению таких прорывных технологий, как ChatGPT, которые только в 2023 году привлекли 25 миллиардов долларов США инвестиций, что в пять раз больше, чем в 2022 году. Этот массовый приток капитала полностью демонстрирует позитивные ожидания людей относительно того, что искусственный интеллект станет индустрией с оборотом в триллион долларов.

Источник: Гипер Оракул
введение
В настоящее время децентрализованные приложения (DApps) сталкиваются со многими проблемами при безопасной организации и обработке данных вне сети. HyperOracle запускает zkOracle, инновационное решение, которое использует технологию доказательства с нулевым разглашением для обеспечения плавного соединения между данными внутри цепочки и средами вне цепочки.
В качестве моста для внедрения машинного обучения в технологию on-chain HyperOracle не только открывает двери для масштабируемых возможностей искусственного интеллекта, но также обеспечивает выполнение двойных требований децентрализации и проверки данных.
На стыке технологий искусственного интеллекта и блокчейна прозрачность особенно важна. Несмотря на постоянную приверженность открытости сети, непрозрачность моделей искусственного интеллекта остается серьезной проблемой. Виталик Бутерин, основатель Ethereum, считает, что сочетание искусственного интеллекта и технологии шифрования имеет большой потенциал, а прозрачность блокчейна может помочь устранить присущую искусственному интеллекту двусмысленность.

Название проекта: Юпитер
Сеть: Солана
Тип проекта: Децентрализованная биржевая платформа (DEX)
Символ токена: $JUP.
Рейтинг криптовалют: 98 место
Общая рыночная стоимость: 718,6 млн долларов США.
Полностью разводненная рыночная капитализация (FDV): $5,29 млрд.
Предложение в обращении: 1,35 миллиарда монет (что составляет 13,50% от общего количества)
Общий объем поставок: 10 миллиардов штук.

Обзор открытия
15 января 2024 года отчет, опубликованный исследовательской группой Binance, показал, что рынок шифрования значительно восстановился в 2023 году, при этом общая рыночная стоимость увеличилась на 109%. В то же время сектор децентрализованного финансирования (DeFi) также добился значительного роста: его общая заблокированная стоимость (TVL) увеличилась на 38,9% в годовом исчислении до 53,4 миллиарда долларов.

Название проекта: Сорока XYZ
Поддержка сети: Arbitrum, Binance Smart Chain.
Тип проекта: Многосетевая платформа для поставщиков доходов
Символ токена: $MGP (собственный кроссчейн-токен)
Рыночный рейтинг криптовалюты: #752
Рыночная капитализация: около 29,3 млн долларов США.
Полностью разводненная стоимость (FDV): около $92,2 млн.
Оборотное предложение: 319,44 млн MGP (31,94% от общего объема предложения)
Общий объем поставок: 1 миллиард MGP.
Вступительное слово
Magpie XYZ, ведущий протокол доходности с несколькими цепочками, недавно объявил о стратегической интеграции с протоколом EigenLayer с большим количеством ставок на Ethereum. Этот важный шаг привел к появлению SubDAO Eigenpie, который значительно улучшил возможности крупных сервисов за счет использования технологии EigenLayer. Также стоит отметить, что Eigenpie готовится к запуску своего токена управления и распределения прибыли EGP.

Название проекта: Сеть Пикассо
Тип проекта: кросс-чейн, перезалог (Restake).
Кодовое имя: $PICA (естественный кроссчейн-токен)
Рейтинг криптовалют: #489
Рыночная капитализация: $67 млн.
Полностью разводненная оценка: $149 млн.
В обороте: 4,53 миллиарда (45,34%)
Общий объем поставок: 10 миллиардов

                               
Обзор проекта:
На фоне недавних технологических достижений и сотрудничества в области блокчейна сеть Picasso продемонстрировала свое видение центра межсетевых коммуникаций. Первоначально запущенная в экосистеме Kusama, миссия Picasso состоит в том, чтобы способствовать функциональной совместимости всей экосистемы и построить надежную инфраструктуру в сети Polkadot. Параллельно с этим ведется разработка Composable Cosmos, целью которой является расширение возможностей передачи активов по цепочкам и преодоление ограничений единой экосистемы.

Цитата:
В области новейших технологий блокчейна концепция модульного блокчейна Celestia открывает новый путь для расширения и оптимизации блокчейна. Ярким примером является применение Manta: приняв Celestia в качестве уровня доступности данных вместо традиционной платформы Ethereum, Manta добилась более чем 99% экономии комиссий, что привлекло широкое внимание в отрасли. (Подробнее смотрите в соответствующей информации: https://twitter.com/nickwh8te/status/1743311211683545540).
В будущем мы прогнозируем, что тысячи накопительных пакетов выберут Celestia в качестве уровня доступности данных, закладывая основу для новой масштабируемой экосистемы накопительных пакетов. В настоящее время рост цен $TIA обусловлен его уникальным положением в модульной структуре, которая обеспечивает единственную возможность ликвидности на рынке и не имеет каких-либо планов по разблокировке токенов на следующий год.

Рынок ставок Ethereum значительно вырос после обновления в Шанхае, при этом текущий коэффициент ставок ETH достиг 24%. По данным Нансена, объем поставленных ETH достиг максимума в 29 миллионов, что составляет примерно 65,67 миллиарда долларов. Эта тенденция к росту также отражается на общей заблокированной стоимости (TVL) рынка ставок ликвидности, которая, по данным Defillama, достигла 31,43 миллиарда долларов, что делает его лидером в пространстве DeFi.

Источник: Нансен (https://pro.nansen.ai/eth2-deposit-contract).

В 2024 году стоимость TVL в протоколе LSDfi выросла до 1,8 миллиарда долларов, при этом на долю ликвидных ставок приходится примерно 40% всех ставок Ethereum.