Название проекта: Сеть Пикассо
Тип проекта: кросс-чейн, перезалог (Restake).
Кодовое имя: $PICA (естественный кроссчейн-токен)
Рейтинг криптовалют: #489
Рыночная капитализация: $67 млн.
Полностью разводненная оценка: $149 млн.
В обращении: 4,53 миллиарда (45,34%)
Общий объем поставок: 10 миллиардов
Обзор проекта:
На фоне недавних технологических достижений и сотрудничества в области блокчейнов сеть Picasso продемонстрировала свое видение центра межсетевых коммуникаций. Первоначально запущенная в экосистеме Kusama, миссия Picasso состоит в том, чтобы способствовать функциональной совместимости всей экосистемы и построить надежную инфраструктуру в сети Polkadot. Параллельно с этим ведется разработка Composable Cosmos, целью которой является расширение возможностей передачи активов по цепочкам и преодоление ограничений единой экосистемы.
Composable Cosmos делает важный шаг вперед в упрощении процесса установления соединений IBC с цепочкой Cosmos. Раньше эта задача была сложной и трудоемкой, теперь Composable Cosmos играет роль моста, позволяющего цепочке Cosmos быстро объединяться с межэкосистемной деятельностью IBC без каких-либо обновлений или модификаций.
Цепочка спроектирована так, чтобы быть совместимой с любой цепочкой Cosmos с поддержкой IBC, использующей механизм консенсуса Tendermint, и интегрирована с Picasso и Ethereum, что делает ее центральным центром деятельности IBC. Он ориентирован на управление, а не на хостинг операций с пользователями, и использует собственный токен Пикассо PICA, а не отдельный токен.
Примечательной особенностью экосистемы Composable Cosmos является набор валидаторов, число которых ограничено 100. Composable Foundation играет здесь ключевую роль, размещая токены PICA от имени Пикассо и управляя вознаграждениями валидаторов. В рамках этой структуры Пикассо использует свой собственный токен PICA для создания фонда роста, охватывающего парачейн Пикассо Кусамы и цепочку Composable Cosmos Cosmos.
В этом исследовании представлен углубленный анализ текущего состояния проекта, особенно его интеграции с другими экосистемами, такими как Ethereum и Solana. Среди них особое внимание уделяется функции рестейкинга, запущенной на Solana через соединение Picasso-Solana IBC. Эта разработка является ключевым шагом для Picasso по укреплению межсетевого взаимодействия и расширению сферы применения приложений PICA в области блокчейна. Недавно Picasso объявил, что 28 января запустит сервис рестейкинга SOL.
Соединение протокола межсетевой связи (IBC) между Пикассо и Соланой
На последней конференции Solana Breakpoint презентация Composable Foundation и Лиссабонского университета ознаменовала значительный прогресс в их техническом сотрудничестве. К основным моментам презентации относятся:
Интеграция Solana и IBC. Благодаря поддержке Picasso Solana теперь может присоединиться к широкой межэкосистемной сети IBC, включая Polkadot, Kusama, Cosmos и, вскоре, Ethereum.
Включение новых приложений. Недавно выпущенные функции открывают новые возможности для полезности и участия в различных сетях блокчейнов, позволяя внедрять инновационные приложения, такие как повторная стейкинг, в подключенных экосистемах.
Плавный обмен ликвидностью: ожидается, что эта интеграция позволит беспрепятственно связать большую базу пользователей и ликвидность Solana с другими цепочками в сети IBC.
Эта серия интеграционных инициатив Picasso Network не только отражает стремление компании к инновационным технологиям, но и еще больше углубляет ее влияние в области межсетевого взаимодействия цифровых активов, принося новые преимущества сфере децентрализованных финансовых услуг на базе блокчейна. Новые возможности для роста. .
Технические аспекты:
Решения для блокчейна для клиентов. Компания Picasso Network, находящаяся в авангарде технологии блокчейн, преодолевает ряд технических проблем, с которыми сталкиваются такие блокчейны, как NEAR, Solana и TRON, благодаря своим передовым решениям для блокчейна для клиентов. Эти цепи, естественно, не соответствуют стандартам IBC, таким как спецификация ICS-23. Решение, которое было развернуто непосредственно на Solana, вводит доказуемый механизм хранения, открывает путь для взаимодействия на основе IBC и обеспечивает минимальное доверие между цепочками, которые несовместимы с IBC естественным образом.
Механизм участия верификатора: Что касается участия верификатора, Пикассо применяет инновационный механизм. Те, кто намеревается стать верификаторами в блокчейне клиента, должны участвовать в процессе залога с помощью регулирующего контракта с клиентом. Как только стейкинг пройдет успешно, участники смогут присоединиться к пулу кандидатов-валидаторов. При каждой смене эпохи контракт будет выбирать новых валидаторов из этого пула, при этом приоритет будет отдаваться тем, у кого наибольшая сумма залога.
Пикассо представляет онлайн-перестейкинг Solana
Пикассо также вводит в экосистему Solana концепцию рестейкинга — механизма, первоначально разработанного EigenLayer для Ethereum ETH. Перезалог позволяет осуществлять другую финансовую деятельность при сохранении залогового статуса активов. Этот подход получил широкое распространение в Ethereum и демонстрирует большой потенциал масштабирования в сетях со зрелой культурой ставок, таких как Solana.
В области Solana Пикассо продвигает повторный залог SOL и получение токенов с различных платформ ставок SOL. Эта стратегия, реализованная с помощью валидаторов на мосту Solana-IBC, открывает новую главу в интеграции блокчейнов. Пользователи могут вносить активы в контракт на ставку через платформу Trustless.zone, которая затем будет распределяться среди валидаторов в специально созданном клиентском блокчейне, предназначенном для преодоления разрыва между IBC и Solana. Этот инновационный метод повторной ставки не только поддерживает механизм консенсуса PoS клиентского блокчейна, но также повышает безопасность соединения Solana-IBC.
Picasso расширяет свой портфель валидаторов Solana-IBC, включив в него такие активы, как SOL, mSOL от Marinade Finance, jitoSOL от Lito, токены Orca LP и bSOL от Solblaze, что значительно расширяет возможности ставок, доступные пользователям. Инициатива сети Solana<>IBC проходит строгий аудит безопасности третьей стороной, чтобы обеспечить надежность и безопасность ее систем, и как только аудит будет завершен, результаты будут опубликованы публично, обеспечивая необходимую прозрачность и уверенность.
Токеномика
Рыночная капитализация: $67,56 млн.
Полностью разводненная оценка: $149 млн.
В обращении: 4,53 миллиарда (45,34%)
Общий объем поставок: 10 миллиардов
Распределение токенов:
Краудкредит: всего 30% (18,1% разблокировано, 11,9% заблокировано)
Подробности: 50% будут выпущены на начальном мероприятии по генерации токенов проекта (Token Generation Event, TGE), а оставшаяся часть будет разблокирована в течение следующих 48 недель. Весь баланс доступен для управления; невостребованные токены возвращаются в Казначейство через 3 месяца.
Казначейство: Всего 18% (-/-)
Подробности: Финансируется за счет 75% сетевых сборов, первоначально управляется Генеральным советом, а затем владельцами PICA.
Ликвидность майнинга: всего 15% (-/-)
Подробности: В качестве награды за участие в программе ликвидности.
Команда: всего 13,7% (полностью заблокировано)
Подробности: Распространяется на два года с первоначальным шестимесячным периодом фиксации.
Экосистема: Всего 10% (-/-)
Подробности: Вознаграждайте сетевые действия, такие как запуск оракула.
Серия A: всего 7% (полностью заблокировано)
Подробности: 3-месячный период блокировки, 2-летняя постепенная разблокировка (передача прав).
Партнеры и консультанты: всего 6,35% (полностью заблокировано)
Подробности: Распределено на 2 года, включая 6-месячный период блокировки.
График заданий
Источник: Cryptorank.io
В период с января по декабрь 2024 года токен PICA претерпит ряд событий, которые повлияют на его общее предложение и рыночную капитализацию. Этот шаблон включает в себя:
1. Регулярное разблокирование крауд-кредитов: 31,26 миллиона токенов (приблизительно 0,31% от общего количества) разблокируются почти каждую неделю. Эти текущие выпуски предназначены для поддержки участников краудлендинга.
2. Более крупные разблокировки в важных раундах: в несколько ключевых моментов в течение года будут происходить значительно более крупные разблокировки: каждый раз будет выпущено 108 миллионов токенов (приблизительно 1,08% от общего количества). Эти токены будут распределены между различными заинтересованными сторонами:
- Команда: опубликуйте часть ассигнований команды, чтобы отразить их текущий вклад в проект.
- Инвесторы серии А: инвестиции инвесторов серии А будут разблокированы, что указывает на их раннюю поддержку проекта.
- Партнеры и консультанты: эта группа имеет решающее значение для обеспечения стратегического руководства и построения партнерских отношений, и они также получат часть токенов.
Варианты использования токена
Токен PICA играет ключевую роль в экосистеме Picasso и Composable Cosmos, охватывая множество аспектов функциональности:
1. Ставка шардов на Пикассо: 25% комиссий Пикассо за обработку будут использоваться для вознаграждения производителей шардов за производство блоков, а остальная часть будет поступать в резерв управления сообществом.
2. Ставка Oracle через Apollo. Размещая токены PICA, пользователи могут запускать узлы Oracle, тем самым повышая безопасность сетевых данных.
3. Составная ставка Cosmos: токены PICA используются для поддержания безопасности цепочки Composable Cosmos, подчеркивая ее двойную полезность в экосистемах Kusama и Cosmos. Сеть требует 1 миллиард токенов PICA для ставок валидатора, чтобы обеспечить сетевую безопасность и получить годовой доход примерно в 10%.
4. Ставка ликвидности Polkadot: Composable представила Liquid Staked DOT (LSDOT) для получения дохода держателям токенов PICA за счет комиссий за ставку ликвидности.
5. Токен Gas в экосистеме Picasso: токен PICA используется для облегчения транзакций и операций dApp, при этом комиссии динамически корректируются в зависимости от нагрузки сети.
6. Основная торговая пара на Pablo DEX. Токен PICA является одной из основных торговых пар на Pablo DEX, стимулирующей предоставление ликвидности.
7. Управление. Токен PICA играет важную роль в управлении Picasso и Composable Cosmos, поддерживая децентрализованное принятие решений.
Статус финансирования:
1. Посевной раунд (июль 2021 г.). Посевной раунд Composable был успешно завершен, собрав 7 миллионов долларов США, что ознаменовало важный начальный этап их финансового пути.
2. Серия А (март 2022 г.). Этот раунд финансирования является важным шагом вперед: в общей сложности было собрано более 32 миллионов долларов США. В сильный состав инвесторов входят Coinbase Ventures, Blockchain Capital, Figment Capital, Fundamental Labs, GSR, Jump Capital, New Form Capital, NGC Ventures и Krypto Ventures и т. д., что отражает их твердую уверенность в проекте.
Кроме того, Composable недавно заключила партнерские отношения с двумя стратегическими партнерами, чтобы расширить свои возможности и способствовать росту всей экосистемы: DAO5 и Santiago Santos.
О DAO5: DAO5 — это развивающийся криптовалютный фонд, движущийся к структуре DAO, предназначенной для совместного управления активами основателями портфеля. Фонд возглавляют ключевые лидеры криптопространства, такие как Текин Салими, и поддерживаются несколькими советниками, подробную информацию о которых можно найти на их веб-сайте.
О Сантьяго Сантосе: Сантьяго Р. Сантос — выдающийся эксперт в области финансов и криптовалют, известный своим значительным вкладом в инвестиционные компании и значительным влиянием в криптопространстве. Он совместно с Джейсоном Яновицем из Blockworks ведет подкаст «Империя». предоставление ключевой информации о тенденциях отрасли.
Статистические данные:
По состоянию на 23 января 2024 г.:
Из беглого обзора статистики мы ясно видим, что, хотя сеть и не является выдающейся, она очень активна, обрабатывая в среднем более 500 транзакций в день со средней суммой перевода 1,7 тыс. долларов США. Будет интересно посмотреть, как эти показатели могут измениться при интеграции с Solana и Ethereum.
Текущие интеграции:
Пикассо успешно добился совместимости со следующими экосистемами, что обеспечивает беспрепятственную передачу данных, перемещение активов и взаимодействие смарт-контрактов между Пикассо и этими экосистемами. Вот источники соответствующих экосистем:
Источник таблицы: Список активов Пикассо.
Бычьи основы:
1. Поскольку Solana интегрируется с Polkadot, Cosmos, Kusama и Ethereum через IBC, ожидается, что эти связи повысят ценность для держателей токена $PICA, позиционируя PICA как ядро растущего кросс-чейн ландшафта.
2. Прочные партнерские отношения и успешные раунды финансирования, включая начальный раунд в размере 7 миллионов долларов США и раунд серии А в размере 32 миллионов долларов США, отражают твердую уверенность инвесторов в проекте и поддержку стратегической сети.
3. Многогранная роль токенов PICA в экосистеме с точки зрения ставок, управления и ликвидности повышает их внутреннюю ценность и привлекательность.
4. Команда продолжает усердно работать над изучением новых функций, особенно в области совместимости и не требующего доверия DeFi, демонстрируя свою приверженность развитию и адаптации к потребностям индустрии блокчейнов.
Медвежьи основы:
1. Практичность и техническая сложность проекта могут оказаться слишком сложными для новых и случайных пользователей, что потенциально может привести к сокращению участия. Этот риск может увеличиться, если конкуренты представят аналогичные, но более простые в использовании функции. Хотя в настоящее время нет соответствующих проектов по рестейкингу SOL, этот рынок вскоре может привлечь конкурентов.
2. Неправильное управление токенами $PICA, на которые не претендуют участники краудлендинга, в основном связано с недостаточной передачей информации о сроке погашения, что приводит к недовольству среди вкладчиков. Сообщество форума Пикассо OpenGov настаивало на отмене решения о выделении этих токенов в казну, что является ключевым вопросом, влияющим на позицию проекта в отношении отношений с сообществом.
3. Прошлые споры генерального директора Омара Заки с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и участие в спорных проектах (таких как «Протокол взятки») привели к репутационным проблемам. Проблема была настолько важной, что привела к уходу некоторых ключевых членов команды, в том числе бывшего технического директора Карела Кебаба.
4. Ожидается, что крупномасштабное разблокирование токенов окажет значительное понижательное давление на рынок.
Рекомендации:
Протокол Пикассо (без даты). Протокол Пикассо. Пикассо. Получено 23 января 2024 г. с сайта: https://picasso.xyz/.
Аккаунт Пикассо X. (без даты). Пикассо - Социальные сети компании. Получено 23 января 2024 г.: https://twitter.com/Picasso_Network.
Компонуемые финансы (без даты). stats.composable.finance – Получено 23 января 2024 г. с сайта https://www.composable.finance/.
Статистика Пикассо. (без даты). Пикассо - Социальные сети компании. Получено 23 января 2024 г.: https://stats.composable.finance/d/b7ec4077-af14-4ac9-8abc-327ce6adecb3/composable-finance-stats-v1-1?orgId=1&refresh=1h&from=now-30d&to=now.
Документы Пикассо и токеномика: https://docs.composable.finance/networks/picasso-parachain-overview/
Страница среднего Пикассо: https://medium.com/@Picasso_Network.
График передачи прав Пикассо и события разблокировки: https://cryptorank.io/price/picasso/vesting