О ключевых идеях инвестирования в lite: мы наблюдаем, что масштаб и сложность AI-моделей стремительно растут, включая модели с триллионами параметров, LLM с очень длинным контекстом и модели Mixture-of-Experts. Эта тенденция заставляет будущие центры обработки данных иметь более мощные вычислительные ресурсы и обеспечивать более эффективное сотрудничество большего количества GPU, что способствует полному развертыванию таких моделей расширения, как Scale-up, Scale-out и Scale-across. С развитием систем узкие места постепенно смещаются от чисто вычислительных возможностей к пропускной способности межсоединений, задержкам и контролю потребления энергии, и центры обработки данных активно продвигают процесс замены электричества светом, что становится неизбежным, в то время как продуктовая линейка lite находится в выгодном положении в этот ключевой период трансформации. Независимо от того, являются ли это лазерами InP, т.е. оптоэлектронными чипами EML, или оптическими коммутаторами ocs и оптическими модулями, все они являются прямыми бенефициарами этой тенденции. Оглядываясь на свой практический опыт, еще в ноябре прошлого года я впервые поделился инвестиционными идеями о lite в группе участников, и последовательно завершил закупки и последующие докупки по ценовым уровням 220, 310 и 340. Текущие результаты показывают, что доход от коллов достиг 200%, а доход от основной акции составил 100%.