Название проекта: Сорока XYZ
Поддержка сети: Arbitrum, Binance Smart Chain.
Тип проекта: Многосетевая платформа для поставщиков доходов
Символ токена: $MGP (собственный кроссчейн-токен)
Рыночный рейтинг криптовалюты: #752
Рыночная капитализация: около 29,3 млн долларов США.
Полностью разводненная стоимость (FDV): около $92,2 млн.
Оборотное предложение: 319,44 млн MGP (31,94% от общего объема предложения)
Общий объем поставок: 1 млрд MGP.
Вступительное слово
Magpie XYZ, ведущий многоцепочный протокол доходности, недавно объявил о стратегической интеграции с протоколом EigenLayer, использующим тяжелые ставки Ethereum. Этот важный шаг привел к появлению SubDAO Eigenpie, который значительно улучшил возможности крупных сервисов за счет использования технологии EigenLayer. Также стоит отметить, что Eigenpie готовится к запуску своего токена управления и распределения прибыли EGP.
В этом отчете представлен углубленный анализ экосистемы Magpie с целью полного понимания ее потенциального влияния в области децентрализованных финансов (DeFi) и перспектив ее будущего развития.
Обзор проекта: Экосистема Magpie XYZ
Magpie XYZ представляет собой комплексную экосистему протоколов DeFi с повышенной прибыльностью и моделями ветокеномики на нескольких блокчейнах. Центральную роль играет Magpie, флагманский протокол, разработанный Wombat Exchange. Ключевые особенности включают в себя:
● Инновационная веТокеномика: эта модель выходит за рамки традиционной модели, ориентированной на пользователя, и инновационным образом сочетает в себе интересы пользователей и развитие протокола.
● Конвертация токенов mWOM: предоставьте пользователям удобство размещения ставок и заработка без необходимости блокировать средства на длительное время.
● Возможности диверсифицированного дохода: позвольте разместить несколько активов для получения дополнительного дохода.
● MGP с голосованием (vlMGP): улучшенная экономичная модель участия в управлении.
Особенности Wombat Exchange
● Возможности мультичейнов: известен своей масштабируемостью и транзакциями с низким проскальзыванием.
● Одностороннее обязательство: предоставлять услуги специально для стейблкоинов и привязанных активов.
● Токен veWOM: предоставляет дополнительные преимущества в зависимости от периода блокировки пользователя.
Распределение доходов от Wombat Exchange:
● 80 % выделено поставщикам ликвидности.
● 12 % выделено участникам mWOM.
● 8 % выделено владельцам vlMGP.
Экономика токена MGP: система управления и распределения доходов Magpie
Токен MGP, являющийся ядром протокола Magpie, берет на себя ключевые функции управления и распределения доходов. Его дизайн отражает балансирующий механизм, направленный на оптимизацию участия пользователей, распределения доходов и долгосрочной устойчивости экосистемы. Благодаря этому подходу Magpie стремится создать сбалансированную экосистему, которая стимулирует участие пользователей, обеспечивая при этом долгосрочную стабильность и рост протокола.
Главная особенность
● Имя токена: MGP.
● Поддержка сети: Arbitrum, Binance Smart Chain.
● Общий объем поставок: 1 млрд MGP.
● Оборотное предложение: 319,44 млн MGP (31,94% от общего объема предложения).
● Рыночная капитализация: 22,3 миллиона долларов США.
● Полностью разводненная стоимость (FDV): 70,2 млн долларов США.
● Общая заблокированная стоимость (TVL): 19,57 млн долларов США.
● Рейтинг рынка криптовалют: #883.
Механизм MGP с блокировкой голосования (vlMGP)
MGP с голосованием — это заблокированная форма токенов MGP, которые конвертируются на Magpie в соотношении 1:1.
Преимущество:
● Включает распределение доходов от платформы.
● Вознаграждения за стейкинг в размере $MGP
● Усиление влияния на голосование.
● Участвовать в управлении всем сообществом.
● А также получение взяток и отмена льгот.
Активируйте процесс «Начать разблокировку», после чего начнется 60-дневный период охлаждения. За этот период vlMGP постепенно превратится в ликвидный актив.
Владельцы могут выбрать оплату определенной части штрафа для достижения досрочной «принудительной разблокировки». Этот штраф будет составлять 80% от общего количества заблокированных MGP, начиная с первого дня блокировки, и будет уменьшаться в последующие 60 дней.
В течение этого 60-дневного периода охлаждения держатели все еще могут получать пассивный доход, но их право голоса будет временно заморожено. По истечении периода восстановления vlMGP будет полностью разблокирован без каких-либо штрафов, и все права на токены будут полностью восстановлены.
Распределение токенов MGP
● Майнинг ликвидности: 450 миллионов токенов (45%), максимум 2% разблокируется в месяц.
●Команда и консультанты: 175 миллионов токенов (17,5%), распределенных за четыре с половиной года после 6-месячного обрыва.
● Казначейство сообщества: 100 миллионов токенов (10%), разблокируемые блоком каждые 5 лет.
● Экосистема: 90 миллионов токенов (9%), которые разблокируются блоками каждые 3 года.
● PancakeSwap IFO: 70 миллионов токенов (7%), 30% изначально разблокированы, а затем разблокируются ежеквартально.
● Стратегическая продажа: 50 миллионов токенов (5%), распределяемых ежеквартально в течение трех лет после трехмесячного обрыва.
● Airdrop: 30 миллионов токенов (3%), 5% будут первоначально разблокированы, а затем будут распределяться ежегодно и еженедельно.
● Пул PancakeSwap Syrup: 24 миллиона токенов (2,4%), разблокируемые блоком каждые 2 месяца.
● Ликвидность и обмен: 11 миллионов токенов (1,1%), 100% изначально разблокированы.
Передача акций
Источник: https://cryptorank.io/price/magpie/vesting
Планирование модели sub-DAO в экосистеме Magpie
Модель суб-DAO Magpie представляет собой значительную инновацию в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi), создавая специализированные суб-DAO для улучшения протоколов, основанных на veTokenomics. Эта модель создает симбиотические отношения между Magpie и дочерними DAO, которые она поддерживает, способствуя взаимному росту обеих сторон и способствуя расширению пространства DeFi.
Ключевые особенности включают в себя:
● Стратегическое партнерство: достижение взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов посредством сотрудничества.
● Преимущества для казначейства и управления: 20% предложения токенов получается за счет передачи акций каждого суб-DAO.
Преимущества для владельцев vlMGP
● Доступ к IDO SubDAO: отдайте приоритет доступу к первой возможности продажи токенов SubDAO на DEX.
● Распределение доходов: делитесь доходами, полученными от SubDAO.
● Право голоса: иметь важное влияние на принятие внутренних решений SubDAO.
Обзор текущих суб-DAO
Penpie: Увеличьте свою прибыль с Pendle Finance.
● Ключевое нововведение: увеличьте годовую норму прибыли (APR) с помощью Pendle Finance и реализуйте конвертацию токенов mPENDLE.
● Токен PNP: Являясь основой управления, vlPNP увеличивает пассивный доход и влияние на управление.
● Общая заблокированная стоимость (TVL): 143,64 миллиона долларов США.
Рэдпи: оптимизация доходности в Radiant Capital
● Основные инновации: используйте токены dLP для управления и распространения токенов RDNT, а также увеличивайте прибыль за счет конвертации mdLP.
● Токен RDP. Благодаря функциям управления vlRDP обеспечивает пассивный доход и возможности участвовать в управлении.
● Общая заблокированная стоимость (TVL): 23,66 миллиона долларов США.
Cakepie: улучшите управление и прибыльность PancakeSwap
● Основные характеристики: рынок взяточничества Cakepie предоставляет держателям vlCKP уникальную платформу, позволяющую влиять на распределение CAKE и получать вознаграждения более эффективно, чем традиционные методы блокировки veCAKE.
● Токены CKP и vlCKP: ключевое влияние на Cakepie, vlCKP позволяет участвовать в управлении и рынке взяточничества Cakepie. Протоколы PancakeSwap могут получить дополнительную поддержку при голосовании, предлагая взятки держателям vlCKP, поставщики ликвидности могут получать потенциально более высокую годовую доходность (APR) без блокировки CAKE, а также управлять избирателями. Его влияние можно усилить экономически эффективным способом через CKP. жетоны.
● Общая заблокированная стоимость (TVL): 16,41 млн долларов США.
Предстоящий суб-DAO: Eigenpie
Будучи инновационным DAO в рамках Magpie, Eigenpie стремится улучшить функциональность и взаимодействие с пользователем Ethereum посредством интеграции с технологией EigenLayer и принимает новую стратегию повторного залога ликвидности.
Анализ соглашения о повторном залоге ликвидности:
1. Перезалог ликвидности корзины (bLRT)
а. Функция: разрешить размещение нескольких LST в одном LRT для достижения диверсификации активов.
б. Преимущества: Обеспечивает разнообразие активов, интегрированную ликвидность и удобство для пользователей.
c. Проблемы: Существуют сложности управления и потенциальные риски концентрации.
2. Изолированный рестейкинг ликвидности (iLRT)
а. Функция: сохранение LRT для одного LST.
б. Преимущества: обеспечить контроль рисков, упростить процесс получения стимулов и повысить комбинаторный характер DeFi.
c. Проблема: Может привести к рассеиванию ликвидности.
3. Рестейкинг суперликвидности
а. Концепция: новая идея о перезалоге позиций LP, детали которой необходимо подробно обсудить.
Метод рестейкинга сегрегированной ликвидности Eigenpie:
Eigenpie внедряет новаторскую модель рестейкинга сегрегированной ликвидности, позволяя пользователям вносить LST и получать его уникальную версию рестейкинга. Этот шаг направлен на добавление дополнительного уровня дохода к инвестициям в Ethereum и повышение эффективности капитала.
Чтобы снизить риски, связанные с отдельными LST, Eigenpie разработала эксклюзивные варианты повторной ставки для каждого LST, что эффективно снижает потенциальные риски внутри платформы.
Экономическая модель токена EGP
● Имя токена: Eigenpie Token (EGP).
● Общий объем поставок: 10 миллионов штук.
● Тип токена: ERC-20.
● План распределения: токены, выпущенные первой децентрализованной биржей (IDO), составляют 40%, стимулы сообщества — 35%, Magpie Treasury — 15%, а раздача ранних сторонников — 10%.
EGP действует как токен управления и распределения доходов, обеспечивая децентрализованное принятие решений и финансовые стимулы. Благодаря широкой интеграции с различными протоколами он призван повысить свою полезность и привлечь широкую базу пользователей.
Eigenpie работает с ключевыми игроками в сфере DeFi и в настоящее время проводит комплексный аудит. Кроме того, для повышения безопасности и целостности платформы реализован усовершенствованный механизм контрактов с несколькими подписями.
Запуск Eigenpie направлен на повышение вовлеченности пользователей, улучшение структуры вознаграждений и облегчение взаимодействия с инфраструктурой EigenLayer.
Кроме того, Eigenpie планирует внедрить систему вознаграждений для признания и поощрения активного участия участников, особенно в таких аспектах, как депозиты LST и рекомендации пользователей. Те, кто заинтересован в развитии Eigenpie, могут найти подробную информацию о EGP IDO здесь.
Согласно последней информации в социальных сетях, Eigenpie открыла окно предварительного депозита LST, и пользователи могут предварительно внести депозит на определенные LST, такие как stETH, rETH, mETH и sfrxETH. Эта возможность продлится до 19:00 по всемирному координированному времени 9 февраля. .
За каждый внесенный LST на сумму ETH пользователи будут зарабатывать один балл Eigenpie в час, при этом вознаграждение за баллы удвоится в течение первых 15 дней. Эти баллы повлияют на 10% общего объема поставок EGP и 60% токенов EGP IDO. Вкладчики также могут начать накапливать баллы EigenLayer, начиная с 20:00 UTC 5 февраля.
Бычьи основы
● Быстрый рост экосистемы $MGP: в течение 12 часов после открытия депозитного окна Eigenpie было повторно застейкано ликвидных залоговых токенов на сумму более 30 миллионов долларов США в $ETH.
● Устойчивый рост общей заблокированной стоимости (TVL): показывает здоровье и привлекательность экосистемы.
● Сообщество $MGP активно. Активное участие сообщества является ключевым фактором успеха экосистемы $MGP.
● Модель Magpie’s DAO и sub-DAO: сосредоточьтесь на стабильном управлении и содействуйте участию пользователей, создавая новые токены круговой диаграммы для каждого проекта. Эта модель помогает улучшить плавность и баланс между mPENDLE и PENDLE.
Медвежьи основы
● Интенсивная рыночная конкуренция. Многие проекты, подобные Convex, Aura Finance и Yearn Finance, ориентированы на увеличение доходов, что создает проблемы для $MGP.
● Небольшая рыночная капитализация: из-за жесткой конкуренции рыночная стоимость $MGP относительно невелика.
● Высокая концентрация TVL: Большая часть TVL сосредоточена в Penpie, что тесно связано с успехом Pendle, что указывает на концентрацию риска.
● EigenPay сталкивается с конкуренцией. В качестве стратегии захвата залогового рынка EigenPay сталкивается с конкурентным давлением со стороны многих новых проектов.
● Ограниченное присутствие на бирже: $MGP еще не котируется на основных биржах, что ограничивает ее присутствие на рынке.
● Конкуренция в сфере услуг по стейкингу очень жесткая: многочисленные организации в этой области предлагают аналогичные услуги, что усиливает конкуренцию.
● Блокировка заложенных активов: повторно заложенные ETH будут временно заблокированы и не смогут быть немедленно конвертированы обратно.