LeotheHorseman
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关于币圈一个很有悖反性的结论是，尽管投资组合的形成与定价会越来越娱乐化、民粹化和流程化，反而想要保持长期正EV需要数倍于以往的专业性和嗅觉（除非你是构建此类标的和产品的人）。所以别无他法，一定要穿过噪声，无限进步。
日交易量不如土狗的港股/美股宣布进军web3产业，一如阳痿的长发男宣称自己将服用达泊西汀+西地那非，“不是不爆，时候未到”，都是骗人的谎话罢了。
我只能说 Paradigm 投 Kalshi 这个事挺符合我对美国加密核心圈的想象的，也是预期之内，但这件事一点也不 crypto，Kalshi 除了支持加密货币提充以外，订单簿是中心化的，做市商是自己人的，顾问是川普家的，不知道 @matthuang 为啥还会说 "remind me a lot of what crypto felt like a decade ago"。
币圈和美/港股目前处于一个互相偷叙事和流动性的一个阶段，偷感最强的一轮周期，简直感觉里外不是人。
币安广场和币安 Alpha 结合，才是 Kaito 真正的敌人。项目方手上就 100% 的筹码，自己算好账想想怎么分吧。
所以 $IBRL 的 Dev 是伊朗人？
现在AI圈子谈论 @cluely 就像前两天加密圈子谈论 @stayloudio 一样。极致的营销，极致的整活，极致的engagement farming，你可以厌恶它但你无法忽视它，甚至你的每一次厌恶都会成为它营销的一部分。不过请不要把我这一段当成一种奉承。
帆少说的三位数大饼我证实是真的
Fun fact：AMM的想法最开始是为了解决预测市场的流动性问题而发明的，Robin Hanson 在 2002 年提出的 “Logarithmic Market Scoring Rule”是AMM的雏形。而目前的绝大多数预测市场，使用的却是订单簿。
这个剧情搞得我想空 Sol了😅建议两个链再分叉出四个链，四个链分叉出八个链，咱们每天都有标的可以玩。
GOR 是既没看懂也没跟上，单节点跑了个分叉链，意思是嘲讽Solana吗？
我真的很怕，伊朗说了半天要做“让全世界铭记几个世纪的事情”，然后在 Pumpfun 发了个币出来。
我记得初中的时候看过九把刀（对，就是写《那些年》的九把刀）的短篇《都市恐怖病》，怪诞又侠胆柔肠。当中最出名的一篇叫《恐惧炸弹》，当中主人公被外星人挪移到了位于百慕大的克隆城市，所有的文字符号都乱套了，他看不懂也听不懂，于是怀疑自己脑部结构出了问题。
我现在看币圈推特就是这个感觉。
我现在看币圈推特就是这个感觉。
用嘴挖矿在我看来是币圈最大的骗局之一，项目方和分发平台以低廉的价格和未实现的承诺，买断了你（以及你的受众）的注意力，让你忽视市场当中真正重要的事情。
Buidlpad 上面 Sahara 的打新除了支持 $BNB 以外还支持 $USD1，稳定币的用例又变多了，币安真的是不留余力地在推啊。
Jessie 发推说在 Base 链上面发行的资产都会直接展示到 Coinbase app 当中，我看下来几个反应：
1. 这个操作更像是 OKX Web3 的内置，而不是 Binance alpha，本身带来的是流量入口，而不是流动性直达。
2. 交易路由走的是 Uniswap 和 aerodrome，可以炒作对应标的。
3. 利好 @virtuals_io 生态。
1. 这个操作更像是 OKX Web3 的内置，而不是 Binance alpha，本身带来的是流量入口，而不是流动性直达。
2. 交易路由走的是 Uniswap 和 aerodrome，可以炒作对应标的。
3. 利好 @virtuals_io 生态。
和一位美国 founder 朋友聊了好久，结果哥们告诉我，一个还没发币的大额融资项目founder自己在OTC卖币，有点太搞笑了。
Virtual 平台上面马上要发射 $IRIS, 其实能读到 @NethermindEth 和 EF 旧势力的政治，也能读到 Virtual 和 Base 系的政治。为什么以太坊官方总算转发喊单了，又是为什么 $Virtual 现在都还没上 Coinbase？
谁会成为新官上任的那一把火，谁又会成为有从龙之功的肱股之臣？北海，要多想。
谁会成为新官上任的那一把火，谁又会成为有从龙之功的肱股之臣？北海，要多想。
最近 @SaharaLabsAI 在 Buidlpad 上面进行 ICO，写下我的分析。在分析开始之前，先试着给最近的“山东学”下个定义：
“山东学”是一套以分析上级的目标函数、个人喜好和性格特点来进行向上管理和投资分析的学科。
由于币圈：
1. 逐渐步入主流而受 Trump trade 影响。
2. 币安因为 alpha 和历史地位，造富效应一家独大。
3. Elon 对于币圈 meme 有重大影响。
这三个因素叠加，运用山东学对核心人物去分析就显得比基本面分析更为重要。
下面来分析 Sahara 这个项目：
- Sahara 是一个币安属性强的项目，无论是高管币安出身，还是在 @ErickNomad 做的 Buidlpad 上进行 ICO，都能表明是“自己人项目”。
- 在币圈 AI 叙事当中，最能拉新，最能落地产生营收，最受 @cz_binance 喜欢的，就是数据相关项目。试看之前 CZ 挂职 Vana 的 advisor，就是一个例证。
- 从 FDV 来分析，ICO 的硬顶是8.5M，对应1.4%左右的流通，估值600M。而能做拆分盘的 AI 公链标的 $Tao 和 $Vana 基本 FDV 都在 2B 往上，这是市场共识。
- 技术上讲 AI Layer1 或者 All-in-one platform 的故事有很多，但能先把数据标注、项目购买数据、分配奖励先做好 RPA 平台的寥寥无几。Sahara 相较于其他项目有全栈的能力，包括数据、模型和agent的链上注册、确权与变现，估值天花板要高很多。
- 从外部性来看，scale ai 才公布了 meta 对其100亿美元的投资意向，对于数据基础设施的估值在传统AI能讲下去，在币圈会有对应的溢价产生。
综上来讲，Sahara AI 的 ICO 是非常值得参与的，TGE 后续可以继续观察 ARR 变化，以及子盘项目的估值表现。
“山东学”是一套以分析上级的目标函数、个人喜好和性格特点来进行向上管理和投资分析的学科。
由于币圈：
1. 逐渐步入主流而受 Trump trade 影响。
2. 币安因为 alpha 和历史地位，造富效应一家独大。
3. Elon 对于币圈 meme 有重大影响。
这三个因素叠加，运用山东学对核心人物去分析就显得比基本面分析更为重要。
下面来分析 Sahara 这个项目：
- Sahara 是一个币安属性强的项目，无论是高管币安出身，还是在 @ErickNomad 做的 Buidlpad 上进行 ICO，都能表明是“自己人项目”。
- 在币圈 AI 叙事当中，最能拉新，最能落地产生营收，最受 @cz_binance 喜欢的，就是数据相关项目。试看之前 CZ 挂职 Vana 的 advisor，就是一个例证。
- 从 FDV 来分析，ICO 的硬顶是8.5M，对应1.4%左右的流通，估值600M。而能做拆分盘的 AI 公链标的 $Tao 和 $Vana 基本 FDV 都在 2B 往上，这是市场共识。
- 技术上讲 AI Layer1 或者 All-in-one platform 的故事有很多，但能先把数据标注、项目购买数据、分配奖励先做好 RPA 平台的寥寥无几。Sahara 相较于其他项目有全栈的能力，包括数据、模型和agent的链上注册、确权与变现，估值天花板要高很多。
- 从外部性来看，scale ai 才公布了 meta 对其100亿美元的投资意向，对于数据基础设施的估值在传统AI能讲下去，在币圈会有对应的溢价产生。
综上来讲，Sahara AI 的 ICO 是非常值得参与的，TGE 后续可以继续观察 ARR 变化，以及子盘项目的估值表现。
简单梳理一下，如何从预测市场的一些调研当中，提前看楚马斯克和特朗普的交恶已经明牌化了：
- Kalshi 是唯一一个收到 CFTC 监管的合规预测市场，在上面可以合规交易政治合约和体育合约。
- Kalshi、特朗普家族、马斯克集团之前的关系是较为紧密的。Kalshi 把小特朗普聘请为战略顾问，然后马斯克又邀请 Kalshi 的之前的首席顾问加入 DOGE。
- 然而，在5月20日 Kalshi 官宣和 xAI 合作，然后各大媒体转发之后很快直接撤回了公告，目前只有币安广场的内容还保存着。
- 后面看到 Paradigm 频繁和 Kalshi co-host 活动，以及根据路边社消息 Founder's fund 追加了 Polymarket 一轮，而 Peter Thiel 明显和 Elon Musk 关系更近，就能品出一些 Cabal 的变化了。
应该做出的操作：
1. 提早预测到马斯克会和特朗普公开撕，埋伏 $Doge 的空单。
2. 如果和 Kalshi 的合作中止，很明显 Polymarket 会接下这一个盘子，那么应该提前埋伏如 $UMA $EIGEN 和 Polyclue 这样的标的。
总之都是马后炮，现在发出来仅作信息分享，然后反复提醒自己“北海，要多想”。
- Kalshi 是唯一一个收到 CFTC 监管的合规预测市场，在上面可以合规交易政治合约和体育合约。
- Kalshi、特朗普家族、马斯克集团之前的关系是较为紧密的。Kalshi 把小特朗普聘请为战略顾问，然后马斯克又邀请 Kalshi 的之前的首席顾问加入 DOGE。
- 然而，在5月20日 Kalshi 官宣和 xAI 合作，然后各大媒体转发之后很快直接撤回了公告，目前只有币安广场的内容还保存着。
- 后面看到 Paradigm 频繁和 Kalshi co-host 活动，以及根据路边社消息 Founder's fund 追加了 Polymarket 一轮，而 Peter Thiel 明显和 Elon Musk 关系更近，就能品出一些 Cabal 的变化了。
应该做出的操作：
1. 提早预测到马斯克会和特朗普公开撕，埋伏 $Doge 的空单。
2. 如果和 Kalshi 的合作中止，很明显 Polymarket 会接下这一个盘子，那么应该提前埋伏如 $UMA $EIGEN 和 Polyclue 这样的标的。
总之都是马后炮，现在发出来仅作信息分享，然后反复提醒自己“北海，要多想”。
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